2025上半年餐饮门店TOP榜：万店扩容、下沉主导与品类生死战

根据有哥餐链数据整理的【2025上半年餐饮门店总数TOP榜】新鲜出炉。榜单显示，中国连锁餐饮市场呈现出强者恒强、新品类爆发、传统品牌承压的鲜明格局，细分赛道正经历深刻变革。

万店俱乐部扩容至10家

下沉市场仍占主导

目前，国内万店品牌包含：蜜雪冰城、瑞幸咖啡、华莱士、好想来、库迪咖啡、肯德基、绝味鸭脖、正新鸡排、古茗、锅圈食汇。

领头羊依旧是轻资产加盟模式的蜜雪冰城，截至6月30日，其门店总数高达40,468家，近一年净增超10,000家，印证其在下沉市场的绝对统治力与高效扩张模式。

紧随其后的是主打自营＋加盟混合模式的瑞幸咖啡，25,193家门店持续领跑咖啡赛道，覆盖一、二线城市核心商圈与社区。与瑞幸一同被誉为“国内咖啡双雄”的库迪咖啡，在榜单排名第五位(12,393家)，咖啡赛道排名第二位，其以近一年净增5,573家的速度拼命追赶，二者的飞速扩张共同推动着中国咖啡市场的规模化进程。

炸鸡汉堡阵营中，华莱士(19,653家)虽居汉堡品类第一，但门店数较上年减少663家。正新鸡排·炸鸡烧烤（11,117家）则凭借团购+社区模式开辟全新增长曲线。

零食和火锅超市赛道也不甘示弱——“好想来”全国门店数14,964家，年净增9,487家，增速与规模均列增长榜前端。“锅圈食汇”则通过切入社区小型火锅场景，以全国10,359家门店数，成功入围本次万店行列。

十家品牌的崛起，再次印证了“轻资产＋下沉市场”依旧是规模化扩张的核心驱动力。

2.

量贩零食异军突起

咖啡、特色小吃高歌猛进

在榜单前100名品牌中，奶茶饮品（21家）、炸鸡汉堡（13家）、零食（9家），两大轻餐饮与新零售板块合计占比高达43%。这一格局背后，是消费者对“效率”、“便宜”、“好玩”三大要素的持续追求：

新茶饮：榜单中占比最高的赛道，蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、喜茶等品牌规模庞大，但内部竞争激烈，分化严重。茶饮新秀——爷爷不泡茶总门店数2,004家，年净增1,554家，增速惊人。

咖啡：瑞幸、库迪领衔，幸运咖新增门店1,699家、挪瓦咖啡新增门店1,287家、肯悦咖啡新增门店1,009家，多品牌均实现三位数高速扩张，证明国内咖啡市场远未饱和。

炸鸡汉堡：华莱士、肯德基、麦当劳、塔斯汀等竞争胶着，性价比与中式创新成为角逐关键。在这些品牌中，塔斯汀(9,794家)正以2,259家的年净增成为最大黑马，挑战传统格局。

零食量贩：堪称年度最耀眼赛道，赵一鸣(8,922家)、零食很忙(8,111家)、零食有鸣(2,613家)，年净增均超1,000家，分别达5,142家、2,789家、1,300家。行业集体爆发，重塑休闲食品零售渠道。虽然目前赛道发展风光无限，但量贩模式也暗藏隐忧。当跑马圈地的粗旷经营日渐式微，玩家们亟需找到新出路，打破高度同质化竞争。

其他潜力/特色赛道：

包点面点：三津汤包新增1,222家门店、袁记云饺新增216家、吉祥馄饨新增870家，表现稳健，品类刚需属性强。

特色小吃：鸡柳大人新增1719家门店、花小小新疆炒米粉新增1309家、申向国鸡柳卷新增906家，区域风味、单品化品牌增长亮眼。

火锅食材/小火锅：锅圈食汇新增553家门店、围辣小火锅新增200家、许府牛新增496家，满足居家与小聚需求。

烘焙：米兰西饼、卡卡米苏定位中等档次，客单价在66元左右，接近部分高端烘焙品牌的定价区间，但门店增长承压。

3.

卤味、茶饮、水果连锁增长承压

卤味熟食深度调整：

绝味鸭脖(11,524家)：近一年门店数减少2,372家，行业龙头亦难抵压力，一方面面临新晋品牌的价格与口味挑战，另一方面内部转型与老店整改速度受限。

紫燕百味鸡共5,706家门店，门店数减少629家；周黑鸭共2,688家门店， 门店数减少970家；煌上煌共2,040门店，近一年微增6家门店，卤味四巨头纷纷陷入增长停滞或收缩阶段。

传统茶饮品牌收缩：

茶百道总计7,258家门店， 近一年门店数下滑890家；CoCo都可总计3,378家门店， 门店数减少629家；书亦烧仙草总计4,760家门店， 门店数减少1,380家；奈雪的茶总计1,596家门店，近一年减少306家。新茶饮品牌门店数量均出现不同程度减少，面临迭代压力。

水果连锁遇冷：

百果园门店数为4,658家， 近一年门店数减少1,423家；鲜丰水果门店数为1,654家， 近一年门店数减少537家。品牌大幅关店，反映水果零售专业化连锁模式面临挑战。

其他下滑品牌中，杨国福麻辣烫门店数减少2,041家，下滑较为明显。原因是年轻消费群体对健康、特色的需求提升，转向新兴麻辣烫品牌，传统老品牌急需产品升级与形象重塑。

4.

人均消费三大梯度洞察

根据各品牌定价和用户画像，人均消费可划分为低（15元）、中（15–30元）、高（30元）三个梯度：

低端 (15元，总计23家品牌，占比23%)：以茶饮（蜜雪冰城人均7元）、小吃、快餐为主，契合当代消费者对“效率”的追求，满足学生群体的刚需；

中端 (15–30元，总计53家品牌，占比53%)：以轻餐饮、简约咖啡、包点面点为代表，是社畜午餐与下午茶的主流选择；

高端 (30元，总计24家品牌，占比24%)：包括披萨（人均42元）、烘焙面包（人均57元）、特色酒饮、精品咖啡等，中高端场景带来更高客单与更强会员粘性。

这一梯度分布表明：中端市场依然是绝对主战场，低端长期依靠高频次稳定流量，而高端细分赛道则凭借独特体验和品牌溢价创造差异化利润。

5.

新上榜品牌背后的共性

2025年上半年，共有15家品牌首次进入前百榜单，最受关注的“黑马”品牌是：

爷爷不泡茶（奶茶饮品）：凭借“极简包装＋健康茶饮”定位，从450家突增至2,004家，年增长率345%；

鸡柳大人（小吃）：从609家门店激增至2,328家，凭借“网红卖点＋夜宵经济”捕获年轻人；

肯悦咖啡KCOFFEE（咖啡）：以381家起步，近一年新增1,009家门店，通过“肩并肩”模式，借助肯德基门店优势，进驻一线写字楼与高端商圈；

来优品（零食）：从695家增长至1,834家，锁定社区便利店渠道，实现深耕下沉；

这些新晋品牌的成功共性在于：聚焦单一品类、标准化供应链＋轻资产选址、精准社交渠道运营。它们没有大举跨品类，而是深耕一隅，用极致产品和口碑完成规模化。

6.

趋势洞察与未来展望

深入下沉、轻资产依旧是王道从蜜雪冰城到好想来，规模化扩张的核心逻辑仍离不开“标准化＋加盟＋社区化选址”。三四线及乡镇市场的需求尚未完全释放，仍有大量机会等待挖掘。

多元化融合与场景创新“奶茶＋零食”、“汉堡＋烘焙”、“咖啡＋轻食”式的跨品类融合，将成为下一阶段的增长引擎。通过打造复合场景，延长消费者驻留时长，提升客单价。

数字化供应链与用户运营供应链领先的品牌在选品、冷链、信息化订单与配送体系上具备显著优势。中小品牌需在ERP系统、仓配网络和私域流量池建设上持续投入，才能在激烈竞争中保持成本与效率优势。

精细化会员与社群运营价格敏感度与忠诚度并存的消费人群，需要更精准的会员分层与个性化营销。积分体系、会员日、定制礼包、LBS团购等手段，将成为提升复购率的关键。

品牌差异化与IP联动在同质化严重的赛道中，通过限量联名、区域文化融合、节日IP活动等方式，制造传播热点，提升品牌声量与溢价能力。

结语：

总的来看，2025年上半年国内餐饮行业正处于“头部品牌深耕下沉＋细分赛道爆发式增长”双轮驱动阶段。未来，谁能在数字化供应链、社群运营和品类创新上持续发力，谁就能在下半场的竞争中赢得主动权。