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国货美妆TOP10榜单变化:头部品牌加速分化!

2025-05-04 10:00排行榜

随着2024年财报季收官,国内美妆上市企业年度业绩悉数披露,国货美妆行业迎来新一轮洗牌。据《美妆网》最新发布的“2024年国货美妆上市企业TOP10榜单”显示,珀莱雅、上美股份(韩束母公司)、贝泰妮(薇诺娜母公司)等头部企业持续领跑,但排名座次与市场格局已悄然变化。与此同时,2025年开年以来的多场大促数据进一步印证了国货品牌的崛起势头:珀莱雅蝉联天猫美妆类目榜首,韩束稳坐抖音护肤类目第一,毛戈平首夺彩妆类目冠军,自然堂、可复美等品牌排名大幅跃升。

头部品牌加速分化,百亿目标近在咫尺

根据财报数据,珀莱雅主品牌2024年营收突破85亿元,距离“首个百亿国货美妆品牌”仅一步之遥。这一成绩得益于其“大单品策略”的持续深化:红宝石面霜、双抗面膜等明星产品年销量超百万件,GMV同比增速超300%。此外,珀莱雅通过子品牌彩棠、悦芙媞等布局彩妆和大众市场,形成“主品牌+多矩阵”的协同效应,线上全渠道增速远超行业平均水平。

韩束则以“抗衰赛道”为突破口,凭借红蛮腰套盒、金刚侠面膜等爆款产品,在抖音“3·8好物节”中斩获护肤类目第一,市场份额达4.32%。其母公司上美股份财报显示,2024年研发投入占比提升至5.2%,技术壁垒的强化成为品牌对抗国际大牌降价竞争的关键。

值得注意的是,毛戈平首次跻身彩妆类目TOP1,大促期间GMV达5000万-7500万元,排名较去年同期提升7位。该品牌依托“东方美学”定位和线下专业化妆师服务,成功打破国际品牌在高端彩妆市场的垄断。

国际大牌降价施压,国货以“技术+性价比”破局

尽管国货品牌表现亮眼,但国际美妆巨头的竞争压力不容小觑。2024年,欧莱雅、兰蔻等品牌在双11、3·8大促中加大折扣力度,部分单品价格下探至国货主力价位带。对此,头部国货品牌通过“技术升级+精准营销”构建护城河。例如,可复美依托类人胶原蛋白专利技术,在功效护肤领域实现差异化突围,2025年3·8大促中首次冲进天猫美妆TOP4;自然堂则凭借“极地圣水”成分和航天IP联名,线上排名跃升超80位。

性价比优势仍是国货的核心竞争力。以抖音平台为例,2025年38好物节期间,护肤类目TOP20中国货品牌均价为国际品牌的60%,但GMV增速高出后者近15个百分点。消费者调研显示,Z世代对“成分透明”“功效实证”的关注度提升,为国货品牌弯道超车提供了契机。

渠道与品类重构,市场呈现三大趋势

1. 抖音成主战场,内容驱动增长抖音渠道的权重持续攀升。2025年3·8大促期间,抖音美妆类目GMV超113亿元,占全网美妆销售额的35%。韩束、珀莱雅等品牌通过达人直播、短剧植入等创新形式,将流量转化为销量。例如,韩束红蛮腰套盒凭借与头部主播的深度合作,单场直播销售额破亿。

2. 彩妆赛道逆势爆发在护肤品类增速放缓的背景下,彩妆成为新增长点。2025年3·8大促彩妆类目GMV达24亿元,其中国货品牌占据TOP20中的16席,较去年同期增加2席。毛戈平、彩棠等品牌以“专为中国肤色定制”为卖点,打破国际品牌在底妆、口红等品类的垄断。

3. 企业加速“第二曲线”布局面对市场内卷,头部企业纷纷探索新增长极。珀莱雅加码香氛个护赛道,韩束母公司上美股份进军母婴护理,贝泰妮则通过并购拓展医疗美容业务。此外,出海成为重要方向。ZEESEA凭借红人营销策略,2024年日本市场销售额突破百亿日元,登顶亚马逊美妆类目榜首。

从“规模增长”到“价值竞争”

尽管国货美妆市场份额已超50%,但行业仍面临严峻挑战。一方面,国际品牌通过本土化研发加速反攻,如欧莱雅推出“中国成分”系列产品;另一方面,中小国货品牌因研发投入不足陷入同质化竞争,2024年注销企业数量同比增加23%。

专家指出,2025年行业将进入“价值竞争”阶段,技术壁垒、品牌心智和全球化能力成为决胜关键。随着珀莱雅、韩束等头部品牌向百亿目标冲刺,国货美妆正从“追赶者”蜕变为“引领者”,中国化妆品市场的全球话语权有望进一步提升。

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